Çin Lastikleri Avrupa Pazarını Yitiriyor......

Çin'in Avrupa pazarına yönelik lastik saldırısı ne kadar agresif?
Çin binek otomobil lastiklerinin Avrupa pazarındaki payının %59 olduğu 2019 yılında, birçok yerel Avrupalı ​​sektör çalışanı şoke oldu. 2023 yılına gelindiğinde bu veri grubundaki artış daha da şaşırtıcıydı; %71,2'ye ulaştı. Avrupa, Amerika, Japon ve Kore lastiklerinin Avrupa pazarındaki toplam payının 1/3'ün biraz üzerinde olduğu söylenebilir.
Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri Birliği'nin (ETRMA), Avrupa'nın (AB 27 + Birleşik Krallık) Çin'den "düşük maliyetli" binek otomobil ve hafif kamyon (PCLT) lastikleri ithalatının yalnızca 4 yılda keskin bir şekilde arttığını bildirmesi şaşırtıcı değil. Avrupa'da Çin lastiklerinin payı yüzde 12,2 arttı
ETRMA, Çin binek otomobil ve hafif kamyon lastiklerinin 2023 yılı sonundaki satış verilerinin 2015 yılının ilgili verileriyle karşılaştırıldığında Çin lastiklerinin bu iki pazar segmentindeki satış büyümesinin 40 milyon seti aştığının görülebileceğini söyledi.
8 yılda 40 milyon set, en hızlı büyüme döngüsü 2022'den 2023'e kadar. Veriler, son iki yılda Çin binek otomobil lastikleri ve Avrupa'daki hafif kamyon lastiklerinin yıllık satış büyümesinin 10 milyon seti aştığını gösteriyor. Geçtiğimiz iki yılda ne oldu? Avrupa'daki fabrika kapanışları ve yüksek küresel enflasyon oranları. 2022'nin ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna çatışması başladı; bu çatışma, ham petrol ve mahsul fiyatlarındaki artışın ardından bir dizi zincirleme reaksiyonun yanı sıra birçok fabrikanın kapanmasını da beraberinde getirdi. Operasyonel zorluklar nedeniyle önde gelen şirketlerin üretim kapasitelerini Rusya'dan çekmesi, Avrupa'da kış lastiği ve dört mevsim lastiği tedarikinin engellenmesine neden oldu.
Avrupa'daki yerel fabrikalar da yüksek enflasyon oranlarından etkilendi, maliyetler hızla arttı ve üretim verimliliği düştü. Pek çok yabancı lastik şirketi, kârı dengelemek amacıyla Çek Cumhuriyeti, Almanya, Birleşik Krallık ve Avrupa'nın diğer yerlerinde üretim kapasitesini kalıcı olarak kapatma kararı aldı ve bu da Avrupa'daki yerel üretim kapasitesi arzının daha da kötüleşmesine yol açtı. Fabrikalar kapanmasa bile Avrupa'daki fabrikaların ürettiği lastiklerin fiyatları yüksek enflasyon altında artmaya devam ediyor. Zaten yüksek enflasyon oranları nedeniyle cüzdanlarını daraltan Avrupalı ​​sürücüler, yavaş yavaş tercihlerini Avrupa, ABD ve Japonya'daki yüksek fiyatlı lastiklerden Çin'deki yüksek maliyetli lastiklere çevirdi. Pek çok Avrupalı, Amerikalı ve Japon lastik markasının Avrupa'da satış sıkıntısı yaşadığı 2023 yılında Çin lastik markaları Avrupa'da doğrudan acele moduna girdi. Bu da Çin binek otomobil lastiklerinin Avrupa pazar payının 2023'te neden %71,2'ye ulaşabileceğini açıklıyor.
2024 yılında, Avrupa binek otomobil lastikleri ve hafif kamyon lastiklerine yönelik yenileme talebi bir iyileşme eğilimi gösterdi; bu da yerel lastik endüstrisini daha da endişelendiriyor; Çin lastiklerinin pazar payı artacak mı? 2024 yılının ilk yarısındaki lastik ithalat hacmine bakıldığında bu endişe yersiz değil. 2024 yılının ilk yarısında Avrupa'daki binek otomobil ve hafif kamyon lastiklerinin toplam ithalat hacmi, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %10 arttı. Daha yüksek ithalat hacmi, Çin lastiklerinin bu pazar segmentindeki pazar payının eşit olabileceği anlamına geliyor daha yüksek. Ancak Çin lastiklerinin Avrupa pazarında rakipsiz olmadığını da belirtmekte fayda var. 2024'ün ilk yarısında Avrupa'nın Kore lastikleri ithalatı önemli ölçüde arttı.
Avrupa kamyon ve otobüs lastiği pazarında Çin lastiklerinin pazar payı hâlâ çok yüksek bir pazar payını koruyor.
2023 yılında Avrupa'nın kamyon ve otobüs lastiği ithalatı, 2022 ortalama seviyesi olan 6,6 milyonun altında olsa da, 2021 yılına göre hala yaklaşık %16 daha yüksek. Avrupa kamyon ve otobüs lastikleri, 2023 yılında yenileme talebinde büyük bir düşüş yaşadı.
Yenileme talebindeki düşüş ve yüksek ithalat hacmi, Çin ve Güney Kore'deki Avrupa kamyon ve otobüs lastiği pazarındaki satışların büyük bir kısmının yerini ithal lastiklerin aldığı anlamına geliyor. İthal edilen bu lastiklerin büyük bir kısmı da Çin'den geliyor. Bu nedenle Çin'in kamyon ve otobüs lastiği satışlarının Avrupa pazarındaki genişlemesini engellemek için. 27 Ağustos 2024'te Birleşik Krallık Ticaret Çözümleri İdaresi (TRA), Çin'den ithal edilen kamyon ve otobüs lastiklerine yönelik anti-damping ve telafi edici tedbirleri uygulamaya devam etme kararı aldı. Yeni anti-damping ve telafi edici vergi oranları lastik başına 10,03 £ (94,73 RMB) ila 110,11 £ (1040 RMB) arasında değişiyor.
Kamuya açık veriler aslında yalnızca Hankook Lastikleri'nin Çin'den ihraç edilen lastik başına 10,03 poundluk bir tarife ödemesi gerektiğini gösteriyor; diğer ihracatçılar ise lastik başına 110,11 lira tarife ödeyecek. ETRMA'nın lastik ithalat raporuna göre, her ne kadar Çin kamyon ve otobüs lastiklerinin Avrupa'daki genişlemesinde anti-damping ve telafi edici vergiler rol oynamış olsa da, Avrupa kamyon ve otobüs lastiklerinde çok sayıda ucuz lastik bulunması sorununu henüz çözemediler. Otobüs lastiği pazarı. 2017 yılında, Çin kamyon ve otobüs lastiklerine uygulanan anti-damping ve telafi edici vergilerden önce Çin lastikleri, Avrupa'ya ithal edilen kamyon ve otobüs lastiklerinin %70'inden fazlasını oluşturuyordu; Anti-damping ve telafi edici vergilerin uygulanmasının ardından Avrupa'nın Çin'den kamyon ve otobüs lastiği ithalatı %75 oranında düştü, ancak aynı yıldan itibaren Asya ülkelerinin Avrupa'ya ihracatı artmaya devam etti.
Avrupa'nın Tayland ve Vietnam'dan kamyon ve otobüs lastikleri ithalatı, 2017'deki 200000 setten 2023'te 3,5 milyon sete çıkacak. Ancak binek otomobil lastiği pazarının aksine, Kore lastikleri hâlâ Çin lastikleriyle boy ölçüşemez. Bu pazar segmentindeki şirketler. 2024 yılında Japonya ve Güney Kore'den ithal edilen kamyon ve otobüs lastiklerinin satışlarında düşüş yaşanıyor.